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农产物 白糖:巴西出口同比大幅下降 郑糖震动思

2025-02-14 09:10

  国际方面,2024/25榨季截至1月上半月,巴西中南部地域产糖量为9万吨,较客岁同期的43万吨削减34万吨,同比降幅达78。18%,累计产糖量为3979。4万吨,较客岁同期的4210。3万吨削减230。9万吨,同比降幅达5。48%。出口方面,巴西1月出口糖206。24万吨,同比削减34。9%。印度方面,确认发放100万吨出口配额,但估产存鄙人行风险,100万吨也可能是本榨季可以或许出口的上限。据印度全国合做糖厂结合会(NFCSF)演讲,印度的食糖产量可能仅为2700万吨,比客岁削减了490万吨。因为甘蔗供应削减和做物受损,本年的甘蔗压榨估计会比往常更早竣事。国内本制糖期全国共出产食糖749。28万吨,同比添加162。52万吨,增幅27。7%;全国累计发卖食糖373。5万吨,同比添加61。79万吨,增幅19。82%;累计销糖率49。85%,同比放缓3。28个百分点。策略:巴西双周产量下降,出口削减,印度产量存下调风险,国内糖市供销平平,盘面维持震动,操做上能够测验考试轻仓回调试多。各地新花生连续上市,供应宽松预期。就目前的供需来看,下层尚未集中上量,产区余货较大。经销商参取购销,畅通环节全体库存不大。油厂连结相对稳健收购策略,对市场价钱有必然支持感化,但自动提价缺乏动力。本年的油料米预期供应丰裕,供应方挺价惜售影响产区出货量。期货盘面上来看,价钱沉心小幅上移,全体款式维持区间震动。目前时间节点上,03合约7650-8250区间震动概率较大。产地,出口、库存别离降16。8%、12。94%和7。55%。2月初马棕产量微降1%,出口变化-4%至6。4%。策略,阿根廷气候炒做动能削弱,巴西大豆收成进度略慢但维持丰登预期,CBOT大豆正在1050处进行多空抢夺。1月马棕产量出口同降,降库降幅再度超预期;2月初马棕产量微降,高频出口数据分化,不外斋月需求对市场仍有支持。美对加墨两国关税办法延迟、印尼将调派小组亲近关心B40施行环境,政策端情感缓和,且财产端MPOB演讲利多,短期棕榈油接力豆油领涨油脂板块。不外跟着美将对多个国度颁布发表对等关税及中加关系缓和,政策扰动复兴,油脂走势继续分化。操做上,棕榈油5月关心9000附近压力,继续豆棕、豆菜及棕菜价差机遇。今日马盘休市。供给方面,2024年下半年鸡苗销量持续处于高位,且客岁8月份之后种蛋操纵率持续接近80%,估计2025年上半年新开产蛋鸡的数量将呈现添加趋向。需求方面,当前尚处于产区向销区移转库存的阶段,家庭和餐饮业需求无限,学校尚未全面开学,食物加工行业未恢复一般采购,全体需求表示平平。策略:单边策略,基于鸡蛋根基面周期判断,2025年鸡蛋价钱全体趋向可能偏弱,但不乏阶段性反弹机遇,好比3、5月合约反弹后进行空头操做。套利策略,价差可考虑3-9反套策略。财产策略,蛋鸡行业盈利周期已持续4年,做空养殖利润确定性较大,能够多5月玉米、豆粕空5月鸡蛋。供应方面,陪伴春节假期竣事,社会晤以及规模猪企合作性出栏,集团猪企呈现较着降价增量卖猪的操做。别的节后市场对肥猪刚需削减叠加养殖饲料成本的添加,养殖端减沉出栏无望延续。需求方面,节后猪肉消费进入保守消费淡季,家庭需求多以囤货耗损为从,鲜效率较着下降。城市消费受餐饮以及旅逛消费转差,学生食堂尚未集中采购,批发市场白条成交欠安。样本屠企开工率持续走低,部门屠企利润承压,压价收猪的心态转强。策略:单边策略,基于生猪根基面周期判断,2025年生猪价钱全体趋向可能偏弱,但不乏阶段性反弹机遇,能够反弹做空确定性的淡季合约为从,好比3、5月合约反弹后进行空头操做。套利策略,价差可考虑3-9反套策略。财产策略,养猪行业正在履历24年的高利润后,将来可能因供给添加面对下滑压力,好比多5月玉米、豆粕空5月生猪。外盘方面,美国对墨加关税延后刺激玉米出口兴旺,上周出口查验录得133万吨接近预期高端;同时巴西玉米播种仍偏慢,支持美玉米震动偏强。国内供应方面,年前国内玉米售粮进度较快,年后下层卖压将低于往年。节日期间国储继续添加收储,不外当前节日空气仍存,元宵节前下层上量无限,且近期北方再送寒潮,东北及华北加工企业门前到车辆均较少,对玉米价钱构成支持。策略:利多仍存支持美玉米震动偏强;国内来看,国储继续收购提振市场决心,节后下层上量全体无限,加工企业提价支持现货偏强,短期财产链博弈较着,玉米盘面估计震动运转。关心2月USDA演讲调整环境。成本端,受降雨影响巴西大豆收成进度仍偏慢,截至2月9日收割率录得14。8%,低于客岁同期的21%;同时上周美豆出口查验录得104万吨合适预期,利多支持美豆全体表示抗跌;别的2月USDA演讲即将发布,市场估计美豆期末库存小幅下降,也对价钱构成支持。国内,节后油厂将连续开工,目前油厂一季度大豆到港仍估计偏少,油厂大豆及豆粕均处于去库形态;市场正在缺货炒做下,豆粕近月合约一度涨停。策略:美国关税炒做暂告段落,其对美豆利多根基反映至盘面,不外美国政策多变,继续关心美国关税变化;根基面上市场关心南美大豆环境,此中阿根廷大豆产区送来降雨缓解减产担心,巴西大豆收成持续添加,大豆出口压力仍存;别的国内油厂大豆及豆粕去库形态不变,且正在一季度大豆到港预期偏少及节后下逛补库刺激下,油厂豆粕现货不竭提价,豆粕基差持续走强。短期国表里多空交错,关心USDA演讲调整环境。国外,临近2月USDA报布,受谷物市场利多预期的外溢影响,美棉低位反弹;别的巴西棉花播种仍偏慢但接近尾声,截至02月09日,播种率录得87。4%,低于客岁同期的95。3%。国内供应端,年前疆棉加工已完成,全国棉花贸易库存连结高位,企业套保压力仍存;年后期待市场逐渐恢复,短期补库或对郑棉构成支持。策略:美国关税政策仍有变数,美国对华关税将棉花终端鞋服产物输美,削减棉花终端需求;而国内反制尚不包罗美棉,短期对国内进口影响较小,叠加国内棉花供应连结充脚,郑棉压力仍存。不外跟着年后逐渐开市,且“金三银四”逐渐到临,估计郑棉继续下跌空间无限,总体将呈现震动运转。关心2月USDA演讲调整环境。

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